市場規(guī)模激增!衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)憑什么贏?

作者 | 物聯(lián)網(wǎng)智庫  2025-06-26

根據(jù)知名物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu) IoT Analytics 于 2025 年 6 月最新發(fā)布的《2025–2030 年衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)市場報(bào)告》，2024 年全球衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)已達(dá) 750 萬。IoT Analytics 預(yù)測，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)還將持續(xù)強(qiáng)勁增長，帶動衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商（SNO）與設(shè)備供應(yīng)商的綜合收入以 26% 的年復(fù)合增長率（CAGR）增長，至 2030 年市場規(guī)模將超過 47 億美元。

這個預(yù)測結(jié)果和多家研究機(jī)構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)基本一致，所有機(jī)構(gòu)都對衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)市場未來幾年的持續(xù)強(qiáng)勁增長充滿信心——比如 Counterpoint 最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，全球衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)預(yù)計(jì)將從 2020 年的 360 萬個增長到 2030 年的 4100 萬個，復(fù)合年增長率為 28%；Berg Insight 發(fā)布的報(bào)告顯示，全球衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)在 2023 年超過 510 萬，預(yù)計(jì)到 2028 年將飆升至 2670 萬，復(fù)合年增長率 (CAGR) 為 39.2%。

伴隨著市場的增長，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)市場正在經(jīng)歷重大轉(zhuǎn)型，從依賴單一專有連接解決方案轉(zhuǎn)向更加多元化、可互操作的技術(shù)生態(tài)系統(tǒng)。LoRa、Mioty 和基于 3GPP 的 NTN 等新興技術(shù)正在蓬勃發(fā)展，并催生出支持更廣泛用例的標(biāo)準(zhǔn)化開放式架構(gòu)。此外，太空藍(lán)牙等創(chuàng)新技術(shù)正在拓展低功耗、短距離衛(wèi)星通信的范圍。這種多元化發(fā)展反映了行業(yè)正朝著能夠滿足全球物聯(lián)網(wǎng)連接需求的混合多網(wǎng)絡(luò)解決方案邁進(jìn)。

典型衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)連接場景圖解（來源：IoT Analytics）

根據(jù)報(bào)告的核心洞察，我們能夠總結(jié)出一些驅(qū)動市場高速增長的關(guān)鍵因素：

增長動力一：技術(shù)進(jìn)步推動整體成本下降

任何產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)性增長都離不開產(chǎn)業(yè)鏈整體成本的下探，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)也是如此。傳統(tǒng)來說，老牌衛(wèi)星運(yùn)營商傾向于發(fā)射超過 1500 公斤的大型衛(wèi)星進(jìn)入 GEO 軌道，而此類衛(wèi)星的制造和發(fā)射成本通常受有效載荷重量和軌道高度的顯著影響。然而，近年來行業(yè)趨勢正在向 LEO 軌道上的小型衛(wèi)星制造與發(fā)射傾斜，從而有效降低了制造、發(fā)射和連接成本。

制造成本

標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)與模塊化設(shè)計(jì)正在顯著降低衛(wèi)星制造成本。當(dāng)前，衛(wèi)星制造商正采用標(biāo)準(zhǔn)化的大規(guī)模生產(chǎn)方式，實(shí)現(xiàn)成本的大幅壓降。例如，英國 OneWeb 公司每日可生產(chǎn) 2 顆衛(wèi)星，每顆重量為 147 公斤。除了標(biāo)準(zhǔn)化制造之外，越來越多的廠商采用模塊化設(shè)計(jì)，使得衛(wèi)星子系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)批量化生產(chǎn)，從而提升了制造效率與規(guī)模化能力。總部位于西班牙的 FOSSA Systems 推出了名為 FOSSASat-2 的皮衛(wèi)星（picosatellite），單顆成本在 10 萬至 25 萬歐元之間。

FOSSA Systems 的一組 FOSSASat-2 皮衛(wèi)星（來源：FOSSA Systems）

這種轉(zhuǎn)變是由技術(shù)進(jìn)步推動的，使得衛(wèi)星能夠更加輕量化、低成本，并具備更短的開發(fā)與部署周期。相較于大型衛(wèi)星，用于物聯(lián)網(wǎng)的小型衛(wèi)星在設(shè)計(jì)更為簡潔、材料使用更少，且具備量產(chǎn)優(yōu)勢，因而在制造成本上更具優(yōu)勢。

發(fā)射成本

發(fā)射技術(shù)的進(jìn)步正在推動衛(wèi)星發(fā)射成本的可控化。近年來，得益于以美國 SpaceX 為代表的發(fā)射服務(wù)商的技術(shù)革新，衛(wèi)星發(fā)射成本大幅下降。SpaceX 的“獵鷹 9 號”憑借其可重復(fù)使用的特性，可將衛(wèi)星發(fā)射至低地球軌道（LEO），費(fèi)用低于每公斤 3500 美元，相比傳統(tǒng)發(fā)射方式大幅節(jié)省開支（作為參考，1995 年發(fā)射一顆衛(wèi)星的平均成本約為每公斤 5 萬美元）。與地球靜止軌道（GEO）相比，LEO 對能量和燃料的需求顯著較低，因此每公斤的發(fā)射成本更具優(yōu)勢。

連接成本

由于衛(wèi)星更小型、更具擴(kuò)展性，衛(wèi)星連接成本也在持續(xù)下降。連接成本的降低直接得益于衛(wèi)星制造與發(fā)射經(jīng)濟(jì)性的提升。部署在 LEO 軌道上的小型標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)星，資本投入更低，發(fā)射頻率更高，提升了網(wǎng)絡(luò)的可擴(kuò)展性。因此，相比 GEO 軌道的衛(wèi)星服務(wù)，LEO 衛(wèi)星連接的訂閱費(fèi)用更低，單位數(shù)據(jù)傳輸?shù)某杀荆勘忍爻杀荆┮搽S之下降。

衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商（SNO）正將這部分成本節(jié)省傳導(dǎo)給用戶。例如，意大利 Apogeo Space 公司為首批 5 個物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備提供免費(fèi)連接服務(wù)，每設(shè)備每天可發(fā)送 2 條消息（每條 10 字節(jié)）。這一趨勢正在推動各行業(yè)以及消費(fèi)者對基于衛(wèi)星連接的物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目產(chǎn)生濃厚興趣。尤其在后疫情時代，戶外休閑活動需求增長，加之定位追蹤設(shè)備的普及，衛(wèi)星連接用戶規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。

增長動力二：運(yùn)營商實(shí)施多軌道和混合網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略

美國 Viasat、Iridium 等傳統(tǒng)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商目前在衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)市場中占據(jù)主導(dǎo)地位。2024 年，這些企業(yè)擁有最多的衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)連接量，盡管面對新入局者的激烈競爭，整體市場份額預(yù)計(jì)將逐步下降，但其領(lǐng)先地位有望持續(xù)至 2030 年。為了維持這一主導(dǎo)地位，這些運(yùn)營商不僅在擴(kuò)大衛(wèi)星容量，還積極調(diào)整連接策略，具體來說，就是推行多軌道和混合連接戰(zhàn)略，依托其專有生態(tài)系統(tǒng)，提供更靈活、更具彈性的服務(wù)以滿足多樣化的使用場景。通過多軌道部署拓展覆蓋范圍、降低通信延遲，這些服務(wù)商能夠支持更廣泛的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，進(jìn)一步帶動各行業(yè)連接數(shù)量的增長。

什么是“多軌道衛(wèi)星解決方案”？筆者在此前有關(guān)衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)的系列文章中已經(jīng)介紹過——地球衛(wèi)星的軌道主要分為低中高三種，低地球軌道（LEO）：又稱近地軌道，距地面約200-2000公里的圓軌道；中地球軌道（MEO）：距地面約2000-20000公里的圓軌道；地球同步軌道（GEO）：又稱高地球軌道，距地面約 36000 公里的圓軌道。

三種軌道的衛(wèi)星連接有各自的優(yōu)缺點(diǎn)——比如，雖然中高軌道衛(wèi)星解決了地球的覆蓋問題，相當(dāng)于移動通信的 2/3G 網(wǎng)絡(luò)，僅提供基本語音和低容量的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，但中高軌道衛(wèi)星存在無法滿足全球海量用戶的互聯(lián)容量需求以及地面終端要求嚴(yán)格等問題。相比之下，低軌衛(wèi)星具有距離近、傳輸時延小、鏈路損耗低、發(fā)射靈活、應(yīng)用場景豐富、整體制造成本低、終端成本低等優(yōu)勢，可實(shí)現(xiàn)低成本的全球互聯(lián)服務(wù)。

而“多軌道衛(wèi)星解決方案”則致力于將 LEO（低地球軌道）衛(wèi)星的低延遲、高吞吐量與 GEO（地球靜止軌道）衛(wèi)星的廣泛地理覆蓋范圍結(jié)合到單一服務(wù)中，這將使衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)提供商能夠滿足廣泛的物聯(lián)網(wǎng)用例，包括數(shù)據(jù)密集型和 LPWA（低功耗、廣域）連接。

GEO-MEO-LEO 多軌道衛(wèi)星星座示意圖

例如，2024 年 4 月，盧森堡的 SES 宣布以 31 億美元收購 Intelsat，將自身的 MEO 軌道“O3b mPower”系統(tǒng)與 Intelsat 的 GEO 衛(wèi)星資源整合，打造統(tǒng)一的多軌道平臺。而就在此之前，2024 年 3 月，Intelsat 宣布未來六年內(nèi)投資 2.5 億美元，與法國 Eutelsat 合作，共同推進(jìn)下一代 OneWeb 低軌道衛(wèi)星星座的建設(shè)。值得一提的是，Eutelsat 已于 2023 年 9 月與英國 OneWeb 合并，進(jìn)一步強(qiáng)化其 LEO–GEO 整合能力，兩家公司已經(jīng)合并后成為了歐洲最大的衛(wèi)星公司，以更好地與馬斯克的星鏈項(xiàng)目（Starlink）展開競爭——這也是第一個整合的低軌/地球同步軌道的玩家。

增長動力三：標(biāo)準(zhǔn)化連接協(xié)議的興起

2024 年，傳統(tǒng)衛(wèi)星連接模塊技術(shù)仍占據(jù) 98% 的市場份額。然而，根據(jù) IoT Analytics 的報(bào)告及其配套的衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)連接追蹤與預(yù)測數(shù)據(jù)庫，這一比例預(yù)計(jì)將在 2030 年降至 49%。推動這一轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵力量，是向開放、設(shè)備兼容型架構(gòu)的轉(zhuǎn)變，例如基于 3GPP 的非地面網(wǎng)絡(luò)（NTN）標(biāo)準(zhǔn)，以及 LoRa 等基于非許可頻段的技術(shù)，這些新標(biāo)準(zhǔn)正推動服務(wù)向更多行業(yè)縱深拓展。

此類標(biāo)準(zhǔn)的普及，有助于降低終端設(shè)備與系統(tǒng)集成成本，同時提升跨網(wǎng)絡(luò)類型與地域間的互操作性，從而加快衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)落地與規(guī)模化部署。

3GPP 自 R-15 至R-19對 NTN 標(biāo)準(zhǔn)的持續(xù)演進(jìn)，正推動超越地面基礎(chǔ)設(shè)施的全球可靠連接：

• R-16：對新空口（NR）協(xié)議進(jìn)行了適配，使其可用于衛(wèi)星通信，確保在S波段與Ka波段下的穩(wěn)定通信。

• R-17：引入了專為物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備設(shè)計(jì)的衛(wèi)星回傳技術(shù)，使偏遠(yuǎn)地區(qū)、海上及工業(yè)環(huán)境中的連接成為可能。

• R-18：進(jìn)一步提升了上行鏈路效率與定位精度，對資產(chǎn)追蹤、環(huán)境監(jiān)測與智慧農(nóng)業(yè)等場景至關(guān)重要。

• R-19：將通過再生式與存儲轉(zhuǎn)發(fā)（store-and-forward）衛(wèi)星能力，推動與地面網(wǎng)絡(luò)的深度融合。

具備既有市場優(yōu)勢的傳統(tǒng)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商正逐步采納新興標(biāo)準(zhǔn)，以應(yīng)對技術(shù)變革和對標(biāo)準(zhǔn)化、易獲取物聯(lián)網(wǎng)連接需求的快速增長。總部位于愛爾蘭的 EchoStar Mobile 已通過地球靜止軌道（GEO）衛(wèi)星部署了一張覆蓋全歐洲的 LoRa 物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，專門支持低功耗物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。同時，美國 Iridium 也在積極推進(jìn)其符合 3GPP 標(biāo)準(zhǔn)的 NTN Direct 服務(wù)，正通過集成 R-19 功能，并與挪威 Nordic Semiconductor 等芯片廠商展開合作。這些舉措反映出傳統(tǒng)運(yùn)營商正集體轉(zhuǎn)向技術(shù)多元化，以擴(kuò)大連接規(guī)模并在不斷演變的衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)市場中保持競爭力。

同時，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)正朝著多射頻、多頻段模塊方向演進(jìn)，將衛(wèi)星、LoRa、蜂窩網(wǎng)絡(luò)（如 LTE-M 和 NB-IoT）、Wi-Fi和藍(lán)牙等多種連接方式整合于一體，以滿足市場對靈活性、可靠性與能效的多重需求。例如，物聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商 REYAX 于 2024 年推出的 RYLR924 模塊，支持 LoRa、Sigfox 和 LR-FHSS 協(xié)議，覆蓋 Sub-GHz、2.4GHz ISM 和 1.9–2.1GHz 衛(wèi)星頻段；SIMCom 也在 2024 年發(fā)布了 SIM7070G-HP-S 模塊，支持 L 波段與 S 波段衛(wèi)星頻率，并兼容蜂窩通信頻段。

SIMCom SIM7070G-HP-S 和高通9205S 3GPP NTN 衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)模塊（來源：SIMCom）

增長動力四：各國政府加大投入，推動衛(wèi)星計(jì)劃與“巨型星座”建設(shè)

各國政府出于對安全、可控的數(shù)據(jù)傳輸基礎(chǔ)設(shè)施的需求，是當(dāng)前衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)最主要的早期采用者與投資方。這一持續(xù)增長的公共部門需求，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步推動全球衛(wèi)星連接數(shù)量的快速提升。2023年，全球近80%的航天基礎(chǔ)設(shè)施需求來自政府，其中以美國和中國的國防及航天項(xiàng)目為主導(dǎo)。在歐洲，超過70%的市場需求由公共部門采購構(gòu)成，歐洲航天局（ESA）一家的采購量就占據(jù)了總銷售額的40%以上。

2024 年 11 月，歐盟委員會（EC）與歐洲航天局（ESA）聯(lián)合與 SpaceRISE 簽署合同，正式啟動“IRIS2”計(jì)劃（即基礎(chǔ)設(shè)施、互聯(lián)互通與安全衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目，Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite）。該項(xiàng)目計(jì)劃到2030年在低軌道（LEO）和中軌道（MEO）部署 290 顆衛(wèi)星，由 Eutelsat、西班牙的 Hispasat 和 SES 聯(lián)合牽頭，并獲得歐委會、歐盟成員國和 ESA 的共同支持。為期 12 年的合同總額為 106 億歐元，其中歐盟提供 60 億歐元（分三年財(cái)政預(yù)算支付），ESA 投入 5.5 億歐元，私營部門出資 40 億歐元。該計(jì)劃的目標(biāo)是為政府提供安全通信服務(wù)，重點(diǎn)支持邊境和海上監(jiān)控、危機(jī)響應(yīng)管理、公民的安全上網(wǎng)接入，以及保護(hù)歐盟駐外使館通信，同時強(qiáng)化歐盟的國防通信能力。

2023 年 11 月，中國啟動了新一輪商業(yè)航天發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦衛(wèi)星、運(yùn)載器及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。中國政府正通過財(cái)政支持兩大“巨型星座”計(jì)劃，提升其在低軌道（LEO）通信領(lǐng)域的主導(dǎo)地位，這兩大星座分別為“GW 星座”和“千帆星座”。

• GW 星座：GW 星座是中國第一個巨型衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)計(jì)劃，也是中國首個空天一體 6G 互聯(lián)網(wǎng)計(jì)劃，由國家衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)公司（中國衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)）牽頭管理。其包含兩個子星座：GW-A59 和 GW-A2 星座，形成覆蓋全球的互聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)星星座，未來將推出手機(jī)直連衛(wèi)星通信模式。GW 星座共計(jì)規(guī)劃發(fā)射 12992 顆衛(wèi)星，其中 GW-A59 子星座 6080 顆，分布在 500km 以下的極低軌道；GW-A2 子星座 6912 顆，分布在 1145km 的近地軌道。2024 年 12 月16日，GW 星座以 “一箭 10 星” 完成首批組網(wǎng)衛(wèi)星發(fā)射；2025 年 2 月 11 日，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)低軌 02 組衛(wèi)星完成發(fā)射升空；2025 年 4 月 29 日，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)低軌 03 組衛(wèi)星完成發(fā)射升空。

• G60 星鏈/千帆星座：項(xiàng)目計(jì)劃部署 14000 顆衛(wèi)星，首批 18 顆已于 2024 年 8 月 7 日發(fā)射，第五批組網(wǎng)衛(wèi)星今年 3 月 12 日以“一箭18星”的方式在海南文昌成功發(fā)射，截至目前已完成了五個批次的組網(wǎng)衛(wèi)星發(fā)射，在軌衛(wèi)星數(shù)量增至 90 顆。今年 1 月起，千帆星座建設(shè)運(yùn)營方、上海垣信衛(wèi)星科技有限公司在中國香港地區(qū)分別面向智慧海洋、智慧農(nóng)業(yè)場景開展了商業(yè)應(yīng)用測試，標(biāo)志著千帆星座的商業(yè)應(yīng)用示范元年正式開啟。作為上海市政府大力支持的項(xiàng)目，千帆星座預(yù)計(jì) 2025 年底完成 648 顆發(fā)射，提供區(qū)域網(wǎng)絡(luò)覆蓋；2027 年底完成共 1296 顆的一期建設(shè)，提供全球網(wǎng)絡(luò)覆蓋；到 2030 年底，完成超 1.5 萬顆低軌衛(wèi)星的互聯(lián)網(wǎng)組網(wǎng)。

增長動力五：衛(wèi)星連接在汽車與交通行業(yè)的應(yīng)用日益增長

交通與物流行業(yè)有望成為 3GPP NTN 連接的主力用戶，預(yù)計(jì)交通與物流領(lǐng)域?qū)⒄嘉磥?3GPP NTN 物聯(lián)網(wǎng)連接總量的60%，主要源于該領(lǐng)域?qū)Π踩浴⑿逝c運(yùn)營連續(xù)性的高度依賴。典型應(yīng)用包括：

• 在無地面網(wǎng)絡(luò)覆蓋區(qū)域提供緊急救援與道路預(yù)警服務(wù)；

• 實(shí)現(xiàn)車隊(duì)的持續(xù)追蹤與遠(yuǎn)程車載信息監(jiān)控以實(shí)現(xiàn)實(shí)時管理；

• 通過 OTA 保障車輛在全球范圍內(nèi)的性能與安全。

Viasat 已在汽車領(lǐng)域驗(yàn)證 D2D（設(shè)備到設(shè)備）衛(wèi)星連接能力。該測試于巴西南部進(jìn)行，車輛通過 Skylo 網(wǎng)絡(luò)，利用移遠(yuǎn)通信提供的 3GPP NTN 兼容模塊，直接連接至 Viasat 的 L 波段衛(wèi)星。測試系統(tǒng)可在衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)與蜂窩網(wǎng)絡(luò)之間無縫切換，確保在偏遠(yuǎn)地區(qū)的持續(xù)覆蓋。

此外，在 2025 年于巴黎舉行的 5G 汽車協(xié)會活動中，盧森堡通信終端設(shè)備供應(yīng)商 Rolling Wireless 展示了其 RN941Y 模塊。該模塊支持多個基于 3GPP Release 17 的 NB-NTN 頻段。在與美國交通設(shè)備制造商 Cubic、荷蘭汽車制造商 Stellantis、法國能源與交通創(chuàng)新研究機(jī)構(gòu) Vedecom，以及 Viasat 的聯(lián)合演示中，Rolling Wireless 展示了衛(wèi)星連接如何拓展汽車通信覆蓋范圍，并提升車輛的安全性。此次演示展示了兩個關(guān)鍵應(yīng)用場景：

• 通過 NTN 發(fā)送緊急預(yù)警：車輛可通過 NTN 向外發(fā)送緊急求助信息，即使在地面網(wǎng)絡(luò)薄弱區(qū)域也能接入緊急服務(wù)。

• 氣象預(yù)警推送：后臺服務(wù)器向車輛推送特定區(qū)域的惡劣天氣預(yù)警信息，幫助駕駛員提前應(yīng)對危險(xiǎn)駕駛條件。

參考資料：

satellite-iot-market-growth-drivershttps，Iotanalytics低軌衛(wèi)星“千帆星座”已完成五批次組網(wǎng)衛(wèi)星發(fā)射 未來還有這些計(jì)劃，澎湃新聞“GW星座”第三批成功發(fā)射！衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)低軌03組衛(wèi)星升空，C1144000萬連接！衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)飆升的原因找到了…，物聯(lián)網(wǎng)智庫2670萬用戶！機(jī)構(gòu)預(yù)測全球衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)市場進(jìn)入“爆炸式”增長階段，物聯(lián)網(wǎng)智庫